Nos compétences
au service de votre patrimoine
Un modèle participatif et collaboratif
au service de votre patrimoine
APCI Patrimoine construit avec ses clients un modèle de relation participatif et collaboratif en associant les services de spécialistes, afin d’offrir un service patrimonial global adapté aux besoins spécifiques de chacun.
Nous réalisons en premier lieu un audit complet de votre situation et vous proposons des recommandations personnalisées et spécifiques en fonction de votre situation et de vos projets.
Vous êtes libre de faire appel à nous pour tout ou partie des services proposés. Dans ce cadre, nous vous accompagnons sur le long terme dans le cadre d’un contrat de prestations exclusif.
APCI PATRIMOINE
POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Une analyse approfondie de votre situation
- L’écoute est primordiale. En effet, pour un échange de qualité, le questionnement direct, l’échange, la reformulation sont des éléments essentiels.
- Chacune des parties prend alors la mesure de l’autre, pour construire la relation en toute confiance.
- Plus les questions posées obtiendront de réponses précises, plus les propositions de solutions pourront être commentées et analysées de manière pertinente.
- Nous pouvons ainsi réaliser une étude sur-mesure de votre situation financière, fiscale, juridique et patrimoniale, qui nous donnera l’assise nécessaire pour formuler les conseils.
Des conseils adaptés aux spécificités de votre situation
- Cette notion englobe bien des aspects contenus dans l’exercice de notre métier, mais nous retiendrons quatre points essentiels dans cette discipline : les aspects juridiques, sociaux, fiscaux et financiers.
- À chacun de ces titres s’attache une logique, des textes de loi, des conventions, qui viennent encadrer la matière.
- Le rôle d’APCI Patrimoine dans cette jungle est de vous aider à hiérarchiser vos besoins, à en maîtriser les impacts, à en organiser les interactions, afin de vous livrer une analyse objective, réelle et applicable, et de vous proposer les solutions les plus adaptées à votre singularité.
Un accompagnement et un suivi permanents
- Assurer le suivi de votre patrimoine en fonction des différentes données (juridiques, fiscales, personnelles…) est un élément impératif : c’est dans cet esprit que notre approche a été formalisée.
- APCI Patrimoine vous aide à contrôler l’évolution des différents paramètres et composantes de votre patrimoine.
- La pleine efficacité de notre travail d’audit et de conseils est confortée par la qualité et la pérennité de notre suivi, concrétisée par notre convention « Patrimoine-Assistance ».
- Nous assurons ainsi la conduite et la maîtrise de la stratégie mise en place.